Groupama a conduit avec succès l’émission de titres subordonnés pour 500 millions d’euros

18 septembre 2018

#finance

Groupama annonce avoir réalisé le 17 septembre 2018 le placement auprès d'investisseurs institutionnels de titres subordonnés de maturité 10 ans pour un montant total de 500 millions d'euros, avec un coupon annuel de 3,375%. Cette opération contribue à la gestion active du capital de Groupama en profitant des opportunités de marché.

Le nouvel instrument proposé a rencontré un large succès auprès des investisseurs institutionnels avec un livre d’ordre sursouscrit près de 3 fois.

Principales caractéristiques de la nouvelle émission :

Emetteur : Groupama Assurances Mutuelles

Notation des obligations attendue : BBB- par Fitch

Montant de l’émission : 500 millions d’euros

Date de pricing : 17 septembre 2018

Date de règlement : 24 septembre 2018

Coupon annuel : 3,375%

Date du 1er coupon : 24 septembre 2019

ISIN : FR0013365640

BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, HSBC (structureur unique), J.P. Morgan et Natixis ont agi en tant que teneurs de livre associés sur l’opération. Le nouvel instrument sera coté sur Euronext Paris.

Le prospectus du nouvel instrument sera disponible sur le site internet du Groupe (www.groupama.com) et sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).