Groupama a émis 1 milliard d’euros de dette super-subordonnée perpétuelle

Groupama a placé hier une émission en une tranche de dette super-subordonnée en euros pour un montant total de 1 milliard d'euros.

Les caractéristiques principales de cette tranche sont une option de remboursement anticipé de 10 ans et un  » step-up  » de 100 bps.
Le règlement – livraison des titres aura lieu le 22 octobre 2007.
Ces obligations ont été notées BBB+ sous surveillance positive par Standard & Poor’s.

 » Groupama se félicite du succès de cette opération qui contribue au renforcement de la solidité financière du groupe et permettra ainsi la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance durable et rentable  » a déclaré Helman le Pas de Sécheval, directeur financier de Groupama.